- Andy BLOCH Guitare, Synthetiseur
- Rob ARLES Synthetiseur
- Tom KENNEDY Guitare basse
- Dave WECKL Drums
- Daniel WILENSKY Saxophone
- Rob MATHES Piano, Guitare
- Rory YOUNG Synthetiseur
- Joe FERRY Guitare basse, Guitare, Synthetiseur
- Joe BONADIO Drums, Percussion
- Al ORLO Guitare
- Bob BALDWIN Synthetiseur
- Paul ADAMY Guitare basse
- Fred VIGDOR Saxophone
- Bob FRANCESCHINI Saxophone
- Barry FINNERTY Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse, Synthetiseur
- Richie MORALES Drums
- Mark GRAY Piano électrique
- Lon HUTCHCROFT Saxophone, Saxophone soprano
- Snookie VELEZ Voix
- Chris BOTTI Trompette, Flugelhorn
- Kent SMITH Trompette, Flugelhorn
- Mike DAVIS Trombone
- Randy BRECKER Trompette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- 1 Tale
- 2 Love to see you
- 3 The three sisters
- 4 All in love is fair
- 5 Mirage
- 6 Samba de L.A.
- 7 Santa Cruz
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