- Van MORRISON Voix, Guitare
- Eric GALE Guitare
- Hugh McCRACKEN Guitare
- Al GORGONI Guitare
- Donald THOMAS Guitare
- Bob BUSHNELL Guitare basse
- Russell SAKAVAS Guitare basse
- Herbie LOVELLE Drums
- George DEVINS Percussion, Vibraphone
- Artie BUTLER Keyboards
- Paul GRIFFIN Keyboards
- Artie KAPLAN Flûte
- Seldon POWELL Flûte
- Jeff BARRY Tambourin
- 1 Brown eyed girl
- 2 He ain't give you none
- 3 T.B. sheets
- 4 Spanish rose
- 5 Goodbye baby (Baby goodbye)
- 6 Ro ro rosey
- 7 Who drove the red sports car
- 8 Midnight special
- 9 Beside you
- 10 It's alright
- 11 Madame George
- 12 Send your smile
- 13 The smile you smile
- 14 The back room
- 15 Joe Harper Saturday morning
- 16 Chick-a-boom
- 17 I love you (the smile you smile)
- 18 Brown eyed girl
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