- Charles MINGUS Contrebasse
- Clarence SHAW Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Shafi HADI Saxophone alto, Saxophone ténor
- Bill EVANS Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Bob HAMMER Piano
- Melvin STEWART Voix
- Horace PARLAN Piano
- 1 Memories of you
- 2 East coasting
- 3 West coast ghost
- 4 Celia
- 5 Conversation
- 6 Fifty first street blues
- 7 Scenes in the city
- 8 Duke's choice
- 9 New York sketchbook
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