Album de duos avec entre autres Arno, Cabrel, Carla Bruni, Voulzy, Lavilliers... reprenant certaines des chansons de Dylan traduites en français et chantées par H. Aufray.
- Hugues AUFRAY Parolier, Voix, Guitare
- Bob DYLAN Parolier, Auteur de la musique
- Pierre DELANOË Auteur de la musique
- Willie NELSON Auteur de la musique
- Eddy MITCHELL Voix
- Carla BRUNI Voix
- Laurent VOULZY Voix
- ARNO Voix
- Bernard LAVILLIERS Voix
- Alain SOUCHON Voix
- PEP'S Voix
- Wasis DIOP Voix
- Jane BIRKIN Voix
- Didier WAMPAS Voix
- Francis CABREL Voix
- Johnny HALLYDAY
- 1 New Yorker
- 2 La fille du nord
- 3 N'y pense plus, tout est bien
- 4 Mr l'homme orchestre
- 5 Au coeur de mon pays
- 6 Knock knock, ouvre-toi porte du ciel
- 7 L'homme dota d'un nom chaque animal
- 8 Nous serons libres
- 9 Tout comme une vraie femme
- 10 Tout l'monde un jour s'est planté
- 11 Dans le souffle du vent
- 12 Jeune pour toujours
- 13 Cloches sonnez
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