From Atlantic Records.
- George WEIN Piano, Piano électrique, Voix
- Ruby BRAFF Cornet
- Red NORVO Vibraphone
- Tal FARLOW Guitare, Guitare basse
- Barney KESSEL Guitare
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Blue boy
- 2 These foolish things
- 3 In a little spanish town
- 4 Am I blue
- 5 Ja-da
- 6 Topsy
- 7 My melancholy baby
- 8 Sunny
- 9 Nobody knows you when you are down and out
- 10 Exactly like you
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