- Ruby BRAFF Cornet
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Saxophone alto
- George WEIN Piano
- Jack LESBERG Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Teddy WILSON Piano
- Gene TAYLOR Contrebasse
- Buddy RICH
- as above but add
- Clark TERRY Trompette, Voix
- 1 Rose room
- 2 Bernie's tune
- 3 I can't give you anything but love
- 4 Yesterdays
- 5 Out of nowhere
- 6 I never knew
- 7 Nice work if you can get it
- 8 Shiny stockings
- 9 Someone to watch over me
- 10 Somebody loves me
- 11 Bye bye blackbird
- 12 I want a little girl
- 13 Mumbles
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