- Ella FITZGERALD Voix
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe PASS Guitare
- Keeter BETTS Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Al GREY Trombone
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Ella FITZGERALD
- Tommy FLANAGAN
- Joe PASS
- Keeter BETTS
- Freddie WAITS
- 1 Medley: I can't get started*The young man with the horn*'Round midnight
- 2 Stardust
- 3 C-jam blues
- 4 Medley:Taking a chance on love*I'm in the mood for love
- 5 Lemon drop
- 6 Some of these days
- 7 People
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