- Roy ELDRIDGE Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Eric DOLPHY Saxophone alto
- Tommy FLANAGAN Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Booker LITTLE Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Walter BENTON Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Jo JONES
- Max ROACH Drums
- Roy ELDRIDGE
- Tommy FLANAGAN
- Charles MINGUS
- Jo JONES
- Benny BAILEY Trompette
- Eric DOLPHY
- Kenny DORHAM Piano
- Peck MORRISON
- Jo JONES
- Abbey LINCOLN Voix
- 1 Mysterious blues
- 2 Cliff walk
- 3 Wrap your troubles in dreams
- 4 T'ain't nobody's bizness if I do
- 5 Me and you
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