- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Rick MARGITZA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- James WILLIAMS Piano
- Chick COREA Synthetiseur, Piano
- Lenny WHITE Drums
- Jeremy STEIG Flûte
- 1 Next future
- 2 Dreaming of you
- 3 North Moore st.
- 4 Lost tango
- 5 Tenderly
- 6 Cheeks
- 7 Love letter
- 8 Basic Trane-ing
- 9 Walter (Pigeon)
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