- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Horace PARLAN Piano
- Jesper LUNDGAARD Contrebasse
- Aage TANGGAARD Drums
- 1 Reshma rani barnase
- 2 Lover man
- 3 Love for sale
- 4 Nica's dream
- 5 Georgia on my mind
- 6 369 blues
- 7 Wee
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