- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Art FARMER Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Gunther SCHULLER French horn
- Bill BARBER Tuba
- Danny BANK Saxophone baryton
- Horace SILVER Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Gigi GRYCE
- Art FARMER
- Eddie BERT Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Bill BARBER
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- Horace SILVER
- Oscar PETTIFORD
- Art BLAKEY Drums
- Ernestine ANDERSON Voix
- Gigi GRYCE
- Thelonious MONK Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art BLAKEY
- 1 Speculation
- 2 In a meditating mood
- 3 Social call
- 4 Smoke signal
- 5 You'll always be the one I love
- 6 Kerry dance
- 7 Shuffle boil
- 8 Brake's sake
- 9 Gallop's gallop
- 10 Nica's tempo
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