Compilation.
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Arrangeur, Compositeur
- Nat ADDERLEY Cornet
- Curtis FULLER Trombone
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- Clark TERRY Trompette
- Tom McINTOSH Trombone, Arrangeur
- Dick BERG French horn
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Pat PATRICK Saxophone baryton
- Cedar WALTON Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Freddie HUBBARD Trompette
- Julius WATKINS French horn
- Donald BYRD Trompette
- Jim BUFFINGTON French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Herbie HANCOCK Piano
- Connie KAY Drums
- Kenny BURRELL Guitare
- Harold MABERN Piano
- 1 Nice people
- 2 Who needs it?
- 3 The picture of Heath
- 4 Down shift
- 5 Lowland lullaby
- 6 Dew and mud
- 7 Wall to wall
- 8 All the things you are
- 9 Goodbye
- 10 Swamp seed
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