"Payton has risen to the first rank of jazz trumpet players".
- Nicholas PAYTON Trompette, Flugelhorn
- Tim WARFIELD Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Anthony WONSEY Piano, Harpsichord, Celesta
- Reuben ROGERS Contrebasse
- Adonis ROSE Drums
- 1 Beyond the stars
- 2 Captain Crunch (meets the Cereal Killer)
- 3 Faith
- 4 Pleasant dreams
- 5 Interlude #1 (Turn up the funk)
- 6 Nick at night
- 7 Somnia
- 8 Interlude #2 (Turn out the burn out)
- 9 Prince of the night
- 10 Blacker black's revenge
- 11 Little angel
- 12 Exquisite tenderness
- 13 Sun goddess
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