- Ben SIDRAN Orgue, Piano électrique
- Bob ROCKWELL Saxophone ténor, Flûte
- Louka PATENAUDE Guitare
- Billy PETERSON Contrebasse
- Leo SIDRAN Drums, Percussion
- 1 Little sherry
- 2 Cryin' blues
- 3 Black Jack
- 4 Blue panther
- 5 The cats
- 6 Zambia
- 7 Mean greens
- 8 Listen here
- 9 Blue minor
- 10 Nick's bump
- 11 The how and why of Nick's bump (Video)
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