Recorded August & October, 1994.
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Tom SCOTT Keyboards, Synthetiseur, Flûte
- Tom SCOTT Saxophone soprano
- Dean PARKS Guitare
- Jim COX Keyboards
- Larry KIMPEL Guitare basse
- John FRIDAY Drums
- Ron ASTON Electronic drums, Percussion, Keyboards
- Ron ASTON Guitare basse, Vibraphone, Trompette
- Chuck FINDLEY Trompette
- Slyde HYDE Trombone
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Maysa LEAK Voix, Background vocals
- Paul JACKSON JR Guitare
- Lani GROVES Background vocals
- Lynne SCOTT Background vocals
- Robben FORD Guitare acoustique, Guitare
- Jerry LOPEZ Guitare
- Phil PERRY Voix
- Mondisa YOUNG Voix
- Terry WOOD Voix
- JT TAYLOR Voix, Background vocals
- Carmen TWILLIE Background vocals
- Clydene JACKSON Background vocals
- Tom McMORRAN Keyboards
- Rose STONE Voix
- Phillip INGRAM Voix
- 1 Night creatures
- 2 Don't get any better
- 3 Bhop
- 4 Anytime, anyplace
- 5 We'll be together
- 6 Mazin'
- 7 Yeah!
- 8 Refried
- 9 Daybreak
- 10 We'll be together, inst.
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