- Carla BLEY Orgue, Synthetiseur
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Larry WILLIS Piano, Piano électrique
- Hiram BULLOCK Guitare
- Victor LEWIS Drums
- Manolo BADRENA Percussion
- Paul MCCANDLESS Hautbois, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Paul MCCANDLESS Saxophone baryton, Clarinette basse
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- John CLARK Cor
- Tom MALONE Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- 1 Pretend you're in love
- 2 Night-glo
- 3 Rut
- 4 Crazy with you
- 5 Wildlife Horns * Paws without claws * Sex with birds
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