- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Eddie "Lockjaw" DAVIS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Night Hawk
- 2 There is no greater love
- 3 In a mellow tone
- 4 Don't take your love from me
- 5 Pedalin'
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