- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Dave GRUSIN Percussion
- Phoebe SNOW Voix, Background vocals
- Randy GOODRUM Voix, Background vocals
- Gary RODA Background vocals
- David SANBORN Saxophone alto
- Marcus MILLER Guitare basse
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Rubens BASSINI Percussion
- Ed WALSH Synthetiseur
- 1 Night-lines
- 2 Thankful n'thoughtful
- 3 Theme from "St.Elsewhere"
- 4 Tick tock
- 5 Somewhere between old and New York
- 6 Bossa baroque
- 7 Power wave
- 8 Haunting me
- 9 Kitchen dance
- 10 Secret place (from "Racing with the moon")
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