- Tony Joe WHITE Guitare, Voix
- 1 Polk salad Annie
- 2 Baby please don't go
- 3 I want you
- 4 Roosevelt and Ira lee (Night of the moccasin)
- 5 Hard to handle
- 6 When you touch me
- 7 You got me running
- 8 You got me running, pt.2
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