- Kenny BURRELL Guitare
- Don SEBESKY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Warren BERNARDT Piano
- or
- Hank JONES Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Donald MACDONALD Drums
- or
- Billy COBHAM Drums
- and
- Marvin STAMM Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Joe SHEPLEY Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Wayne ANDRÉ Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- or
- J.J. JOHNSON Trombone
- Jay SHERMAN Trombone
- Tom MITCHELL Trombone
- Alan RAPH Bass trombone
- Jerome RICHARDSON Flûte, Piccolo
- or
- Phil BODNER Flûte, Piccolo
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Johnny PACHECO Percussion
- or
- Jack JENNINGS Percussion
- Kenny BURRELL Guitare
- [solo]
- Kenny BURRELL
- Richard WYANDS Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 Night song
- 2 Blues for Wes
- 3 Namely you
- 4 Love you madly
- 5 Just a-sittin' and a-rockin'
- 6 The shadow of your smile
- 7 Brother where are you?
- 8 Night hawk
- 9 Teach me tonight
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