- Al GREY Trombone
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Dave BURNS Trompette
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Earl WASHINGTON Piano
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Otis Candy FINCH Drums
- Phil THOMAS Congas
- 1 Blues in the night
- 2 Stella by starlight
- 3 The way you look tonight
- 4 Through for the night
- 5 Stardust
- 6 Night and day
- 7 Laughing tonight
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