- Bucks BURNETT Voix, Guitare
- Dare MASON Voix, Keyboards, Guitare
- Paul AVERITT Voix, Slide guitar
- add
- JUlianne REGAN Orgue
- Marty WILLSON-PIPER Guitare
- David TIBET Spoken word
- Ali Abdel SALAM Tabla
- Bill BREEZE Viola
- Helen MOFFAT Voix
- Matt KEMP Djembe
- 1 Down the lane
- 2 Teepee by the river
- 3 Morning on you
- 4 Open book
- 5 Aspen
- 6 The spirit reveals itself
- 7 Asleep in Egypt
- 8 Elegy for Tiny Tim
- 9 Universe verse chorus: The big suite
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