- Brian MELVIN Drums, Percussion, Voix
- Curtis OHLSON Guitare basse
- or
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Vernon BLACK Guitare
- Norbert STACHEL Saxophone
- Peter HORVATH Synthetiseur
- Bob WEIR Guitare
- Merl SAUNDERS Orgue
- Jon DAVIS Synthetiseur, Piano
- Andy NARELL Steel drums
- Tim HYLAND Trompette
- Craig KILBY Trombone
- Rick SMITH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Keith JONES Guitare basse
- Paul MOUSAVI Guitare
- Bill KEANEY Congas, Bongos
- Thomas HASS Saxophone
- Butch LACY Synthetiseur
- Jens MELGAARD Guitare basse
- Thomas BLACHMAN Drums
- 1 Sexual healing
- 2 Fever
- 3 CIA
- 4 Dania
- 5 Did you hear that monie (Grandpa Monroe)
- 6 Mercy mercy mercy
- 7 Bahama mama
- 8 J.P.'s shuffle
- 9 Miles' mode
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