= disque 2 du DB.LP JF8307.
- Mathias RÜEGG Leader (jazz), Compositeur, Arrangeur
- Lauren NEWTON Voix
- Herbert JOOS Trompette, Flugelhorn
- Bumi FIAN Trompette
- Hannes KOTTEK Trompette
- Christian RADOVAN Trombone
- John SASS Tuba
- Wolfgang PUSCHNIG Saxophone alto, Flûte
- Roman SCHWALLER Saxophone ténor, Clarinette
- Harry SOKAL Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Uli SCHERER Keyboards
- Andy MANNDORFF Guitare
- Heiri KAENZIG Contrebasse
- Joris DUDLI Drums
- Tom NICHOLAS Percussion
- 1 Nightride of a lonely saxophoneplayer 1
- 2 Black roses
- 3 Harmonic sightseeing in a strange city
- 4 Nightride of a lonely saxophoneplayer
- 5 Tears in Atlanta
- 6 Valse lente et très triste
- 7 Mutzerl
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