- Charlie DANIELS Guitare, Voix, Fiddle
- Joel DIGREGORIO Keyboards, Voix
- Freddie EDWARDS Drums
- Tom CRAIN Guitare, Voix
- Don MURRAY Drums
- Charlie HAYWARD Guitare basse
- add
- Jai Johanny JOHANSON Congas
- 1 Texas
- 2 Willie Jones
- 3 Franklin Limestone
- 4 Evil
- 5 Everything is kinda all right
- 6 Funky junky
- 7 Birmingham blues
- 8 Damn good cowboy
- 9 Tomorrow's gonna be another day
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