- Sidsel ENDRESEN Voix
- Bugge WESSELTOFT Piano, Thumb piano, Synthetiseur
- 1 Chain of fools
- 2 Full moon, high noon
- 3 I think it's gonna rain today
- 4 Every moment
- 5 A brand new song
- 6 Is somewhere out there
- 7 To treat love lightly
- 8 The lady is a tramp
- 9 Psalm
- 10 Nightsong
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