- Steve WINWOOD Voix, Orgue Hammond, Guitare
- Jose PIRES DE ALMEIDA NETO Guitare
- Richard BAILEY Drums
- Paul BOOTH Saxophone soprano, Whistle
- Karl VANDEN BOSSCHE Percussion
- Eric CLAPTON Guitare
- Tim CANSFIELD Guitare
- Paul BOOTH Saxophone, Flûte
- 1 I'm not drowning
- 2 Fly
- 3 Raging sea
- 4 Dirty city
- 5 We're all looking
- 6 Hungry man
- 7 Secrets
- 8 At times we do forget
- 9 Other shore
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