"Collection of songs from the 80's"
- Grant-Lee PHILLIPS Voix, Guitare, Twelve-string guitar
- Grant-Lee PHILLIPS Guitare basse, Piano, Orgue
- Grant-Lee PHILLIPS Toy piano, Harmonium, Mellotron
- Grant-Lee PHILLIPS Wurlitzer, Baritone guitar, Ukulele
- Grant-Lee PHILLIPS Mandoline, Harmonica, Hand percussion
- Grant-Lee PHILLIPS Programming [Synth.], Loops
- David J. CARPENTER Upright bass
- Eric GORFAIN Violon
- 1 Wave Of Mutilation
- 2 Age Of Consent
- 3 The eternal
- 4 I often dream of trains
- 5 The killing moon
- 6 Love my way
- 7 Under the milky way
- 8 City of refuge
- 9 So central rain (I'm sorry)
- 10 Boys don't cry
- 11 Last night I dreamt that somebody loved me
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