Recorded December 8, 1961 & May 4, 1962.
- Herbie MANN Flûte
- Bill EVANS Piano
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Nirvana
- 2 Gymnopédie
- 3 I love you
- 4 Willow weep for me
- 5 Lover man
- 6 Cashmere
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