- John DELWORTH Orgue, Pistala
- Deanna VARAGONA Saxophone baryton, Backing vocals
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar, Guitare
- Allen LOWREY Drums
- Jonathan MARX Trompette
- C. Scott CHASE Percussion
- Mark NEVERS Guitare, Guitare électrique
- Dennis CRONIN Trompette, Clarinette
- Alex MCMANUS Guitare basse
- Matt SWANSON Guitare basse
- add
- Tony CROW Piano
- Ken COOMER Percussion
- Matt BACH Guitare basse
- Paul BOOKER Guitare électrique
- 1 The old gold shoe
- 2 Grumpus
- 3 You masculine you
- 4 Up with people
- 5 Nashville parent
- 6 What else could it be?
- 7 The distance from her to there
- 8 The book I haven't read
- 9 The petrified florist
- 10 The butcher boy
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