- Ray HEARNE Guitare, Voix
- Barry COOPE Voix, Keyboards, Accordéon
- Steafan HANNIGAN Bagpipe, Banjo
- ralph JORDAN Guitare, Bouzouki
- Mike WATERSON Voix, Guitare
- John TAMS Harmonica, Voix, Percussion
- Jim BOYES Voix, Piano
- Lester SIMPSON Voix, Bagpipe, Mélodéon
- John TAMS Guitare
- Jo FREYA Clarinette, Voix
- Kathryn LOCKE Violoncelle
- Fi FRASER Clarinette
- Becky PALMER Basson
- Jackie RAWLINSON Fiddle
- Carly ROSE Percussion
- Heather VIGAR Flûte
- Tanera DAWKINS Voix
- Lal WATERSON Voix
- Oliver KNIGHT Guitare
- Sam SMITH Guitare
- Barry COOPE Percussion
- 1 January snows
- 2 McIlroy the Emerald cowboy
- 3 Enterprise
- 4 Shearwaters * The star at North Dalton
- 5 The letter
- 6 Jerusalem revisited
- 7 The lost elephant
- 8 Midnight feast
- 9 The exile
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