Recorded July 30 and December 17, 1979.
- Bill HORVITZ Guitare acoustique, Prepared guitar
- David SEWELSON Saxophone alto, Saxophone baryton
- 1 No boundary: The red road * Marblecone fire * The clearing
- 2 Crossing: Floating on the other
- 3 Tinker toys
- 4 Rockin' pneumonia * Where are you?
- 5 Sky light
- 6 Longing
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