- Eiji KITAMURA Clarinette
- Nat PIERCE Piano, Arrangeur
- Jack SHELDON Trompette
- George MASSO Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Cal COLLINS Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 One o'clock jump
- 2 Stella by starlight
- 3 Honeysuckle rose
- 4 Topsy
- 5 No Count
- 6 Jumpin' at the woodside
- 7 In a mellow tone
- 8 The man I love
- 9 C jam blues
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