"Will Oldham produced this third album for the former Appendix Out member, which consists of his interpretations of traditional Scottish folk songs."
- Alasdair ROBERTS Keyboards, Dulcimer, Guitare
- Isobel CAMPBELL Violoncelle, Voix, Piano
- Tom CROSSLEY Voix
- Gareth EGGIE Guitare, Synthetiseur, Fiddle
- Phil JOHNSON Flûte
- Kirsten KOPPEL Harpe
- John MCCUSKER Fiddle
- Alex NEILSON Drums, Voix
- Paul OLDHAM Voix, Guitare basse, Piano
- Will OLDHAM Voix, Guitare basse, Piano
- 1 Lord Ronald
- 2 Molly Bawn
- 3 The cruel mother
- 4 On the banks of red roses
- 5 The two brothers
- 6 Admiral Cole
- 7 Sweet William
- 8 A lyke wake dirge
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