Tennessee Electric Blues. Recorded May & June, 2001.
- James NIXON Voix, Guitare, Guitare acoustique
- James NIXON Dobro
- Fred JAMES Rhythm guitar, Slide guitar, Congas
- Billy EARHEART Piano électrique, Orgue
- Jeff DAVIS Guitare basse
- Brian OWINGS Drums
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Mary-Ann BRANDON Background vocals
- Shannon WILLIFORD Harmonica
- 1 No end to the blues
- 2 Trying to hold on
- 3 Sundown blues
- 4 Baby right now
- 5 Sweet thing
- 6 The best in town
- 7 Please come back to me
- 8 One more chance with you
- 9 Oh baby
- 10 You're the one
- 11 Tongue tied blues
- 12 I'm your handy man
- 13 Love at first sight
- 14 Howling at the moon
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