- Lawrence Butch MORRIS Cornet
- Ray ANDERSON Trombone
- Dwight ANDREWS Saxophone, Clarinette basse
- Frederick PHINEAS Harmonica
- Ronnie DRAYTON Guitare
- Bernie WORRELL Piano, Orgue
- Jamaaladeen TACUMA Guitare basse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- Lawrence Weas NEWTON Voix
- 1 Beale and baxter
- 2 Lower east side jazzbo panorama blues
- 3 August Wilson's urban blue blues
- 4 Popeye blues
- 5 Leg blues
- 6 Red car
- 7 Girl's gonna drive me mad
- 8 West Broadway and 125th
- 9 Love and happiness
- 10 Shelter man
- 11 Sidewalking
- 12 Title nine blues
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