- MODEST MOUSE:
- Joe PLUMMER Drums, Percussion, Backing vocals
- Isaac BROCK Voix, Guitare, Kalimba
- Isaac BROCK Banjo
- Eric JUDY Guitare basse, Guitare acoustique, Piano
- Tom PELOSO Piano, Lap steel guitar, Keyboards
- Johnny MARR Guitare, Slide guitar, Guitare basse
- Jeremiah GREEN Percussion, Keyboards
- Benjamin WEIKEL Drums
- Dan GALLUCCI Keyboards, Guitare basse
- DIRTY DOZEN BRASS BAND Horns
- Dennis HERRING Wurlitzer
- James MERCER Backing vocals
- Dan WIENER Backing vocals
- 1 Satellite skin
- 2 Guilty cocker spaniels
- 3 Autumn beds
- 4 The whale song
- 5 Perpetual motion machine
- 6 History sticks to your feet
- 7 King rat
- 8 I've got it all (most)
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