- Gene CLARK Interprète, Arrangeur, Guitare
- Thomas JEFFERS0N KAYE Producteur
- Lee SKLAR Basse
- Russ KUNKEL Drums
- Michael UTLEY Keyboards
- Joe LALA Percussion
- Jerry MCGEE Guitare
- Richard GREENE Violon
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1
Life's greatest fool
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2
Silver raven
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3
No other
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4
Strength of strings
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5
From a silver phial
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6
Some misunderstanding
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7
The true one
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8
Lady of the north
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5
Train leaves here this morning
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9
No other
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