- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Bobby BROOM Guitare
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 No problem
- 2 Here you come again
- 3 Jo Jo
- 4 Coconut bread
- 5 Penny saved
- 6 Illusions
- 7 Joyous lake
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