- Carla BRUNI Voix, Guitare classique, Vocal percussion
- Louis BERTIGNAC Guitare, Drums, Orgue
- Louis BERTIGNAC Strings, Congas, Brushes
- Louis BERTIGNAC Keyboards, Harpsichord, Mellotron
- Louis BERTIGNAC Percussion, Piano, Flûte
- Louis BERTIGNAC Tuba, Tabla, Basse
- Louis BERTIGNAC Sitar
- Paco SERY Cymbales, Hi hat, Percussion
- Paco SERY Drums
- Pierre DEMARTY Piano
- Antoine MASSONI Contrebasse
- Laurence ALLALAH Violoncelle
- Charles PASI Harmonica
- Cyril DENIS Basse
- Hervé KOSTER Drums
- 1 Those dancing days are gone
- 2 Before the world was made
- 3 Lady weeping at the crossroads
- 4 I felt my life with both my hands
- 5 Promises like pie-crust
- 6 Autumn
- 7 If you were coming in the fall
- 8 I went to heaven
- 9 Afternoon
- 10 Ballade at thirty-five
- 11 At last the secret is out
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