- Bobby WATSON Saxophone alto
- Roy HARGROVE Trompette
- Frank LACY Trombone
- John HICKS Piano
- Curtis LUNDY Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Country corn flakes
- 2 Forty acres and a mule
- 3 What can I do for you
- 4 Blood Count
- 5 No question about it
- 6 Moonrise
- 7 And then again
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