- Joel FORRESTER Piano
- Claire DALY Saxophone baryton
- Dave HOFSTRA Contrebasse
- Dennis CHARLES Drums
- Guest:
- Dave SWELSON Saxophone baryton
- 1 Monkey in the middle
- 2 Wait for the word
- 3 Don't ask me now
- 4 I wonder
- 5 Dodo
- 6 Your political movie
- 7 Blues for Duke Jordan
- 8 The cop-out
- 9 Two sisters
- 10 Bright time
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