Recorded December 23-24, 2005 and January 10 & February 18, 2006.
- Roscoe MITCHELL Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Roscoe MITCHELL Saxophone baryton, Saxophone basse, Flûte
- Roscoe MITCHELL Piccolo, Percussion
- Harrison BANKHEAD Contrebasse, Violoncelle
- Vincent DAVIS Drums, Percussion
- 1 Poem. No side effects
- 2 Flash
- 3 From red to rusk
- 4 Broken pictures
- 5 Shake-up
- 6 Trio four
- 7 No side effects
- 8 Frame three
- 9 Shag bark hickory
- 10 Let's see
- 11 Ruddy
- 12 Vermillon
- 13 When the wind blows
- 14 Parched plain. Frames
- 15 Shore line
- 16 An afternoon walk
- 17 Enfold
- 18 Frame two
- 19 They danced
- 20 Ride
- 21 Here we go
- 22 Rolling
- 23 Yellow night
- 24 Sway
- 25
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