- Andrew BIRD Violon, Voix, Whistling
- Andrew BIRD Guitare
- Martin DOSH Percussion, Loops, Keys
- Jeremy YLVISAKER Guitare, Guitare basse, Orgue
- Jeremy YLVISAKER Shortwaves [Radio]
- Kelly HOGAN Backing vocals
- Mike LEWIS Clarinette
- Todd SICKAFOOSE Contrebasse
- Ben MARTIN Cardboard box drums
- Tony CROW Juno
- David LINDVALL Guitare basse
- Andreas WERLIIN Drums
- Emil SVANÄNGEN Backing vocals, Flûte
- Glenn KOTCHE Percussion
- 1 Oh no
- 2 Masterswarm
- 3 Fitz and the dizzyspells
- 4 Effigy
- 5 Tenuousness
- 6 Nomenclature
- 7 Ouo
- 8 Not a robot, but a ghost
- 9 Unfolding fans
- 10 Anonanimal
- 11 Natural disaster
- 12 The privateers
- 13 Souverian
- 14 On ho
- 15 Master sigh
- 16 You woke me up!
- 17 Nyatiti
- 18 The barn tapes
- 19 Carrion suite
- 20 Spinney
- 21 Dissent
- 22 Hot math
- 23 Sigh master
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