- 1 Cotton-eyed Joe
- 2 Sail away ladies
- 3 Acres of clams
- 4 Black dog
- 5 Froggie Went-a-courtin'
- 6 The old chisholm trail
- 7 The leather-winged bat
- 8 Red apple juice
- 9 Worried rambler
- 10 What's a matter with the mill
- 11 Shenandoah
- 12 The roving gambler
- 13 The St James infirmary
- 14 Irene
- 15 Cotton-eyed Joe (reprise)
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