Recorded November, December 1985.
- Russ FREEMAN Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Russ FREEMAN Synthetiseur
- Brandon FIELDS Saxophone alto
- David VASQUEZ Keyboards
- David RENICK Drums, Percussion
- Steve REID Percussion, Synthetiseur
- Mike WATTS Piano
- 1 Nocturnal playground
- 2 Polo in the palisades
- 3 What she really wants
- 4 Jamaican nights
- 5 Easter island
- 6 Moving violation
- 7 Amelia
- 8 Paradise cove
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