- Elton DEAN Saxophone alto, Saxello
- Lyn DOBSON Saxophone soprano, Flûte, Voix
- Hugh HOPPER Guitare basse
- Mike RATLEDGE Pistala, Orgue
- Robert WYATT Drums, Voix
- 1 Eamonn Andrews
- 2 Mousetrap
- 3 Npisette
- 4 Backwards
- 5 Mousetrap
- 6 Hibou, Anemone and bear
- 7 Moon in June
- 8 12/8 theme
- 9 Esther's nose job
- 10 We did it again
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