- Harris NEWMAN Guitare, Lap steel guitar
- Bruce CAWDRON Drums, Pandeiro, Bodhran
- Bruce CAWDRON Lap steel guitar, Cymbales
- 1 Around about thirty-six
- 2 Bitten
- 3 The bullheaded stranger
- 4 Sometimes a bad attitude is all it takes
- 5 Feral blues
- 6 The pyramids
- 7 Trick question
- 8 God is in the details
- 9 I fought the lottery
- 10 Forest for the trees
- 11 Throwing the goat
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