- Oscar PETTIFORD NONET:
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Clark TERRY Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Dave SCHILDKRAUT Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Clarinette, Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Joe Earl KNIGHT Piano
- Osie JOHNSON Drums
- Oscar PETTIFORD (OCTET) Contrebasse
- Donald BYRD Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Jerome RICHARDSON Flûte, Saxophone ténor
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Don ABNEY Piano
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Jack the bear
- 2 Tamalpais
- 3 Swingin' 'til the girls come home
- 4 Mood indigo
- 5 Chuckles
- 6 Time on my hands
- 7 Another one
- 8 Minor seventh heaven
- 9 Stardust
- 10 Bohemia after dark
- 11 Oscalypso
- 12 Scorpio
- 13 Titoro
- 14 Don't squawk
- 15 Kamman's a-comin'
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