- Lee KONITZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- Burt COLLINS Trompette, Flugelhorn, Pocket trumpet
- John ECKERT Trompette, Flugelhorn
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Sam BURTIS Bass trombone
- Kenny BERGER Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Andy LaVERNE Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Rufus REID Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 If dreams come true
- 2 A pretty girl is like a melody
- 3 Tea for two
- 4 Matrix
- 5 Times lie
- 6 Without a song
- 7 Nefertiti
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